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批量导入项目时如何同步创建客户/关联已有客户?

下载批量导入项目模板后,在关联客户信息栏填写客户名称和客户标识

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1)如果填写的客户尚未创建,则填写导入后,会在案件云客户库中同步创建一份

2)如果填写的客户在案件云客户库中已经创建,请确保客户名称与客户库中的名称完全一致,上传项目后,系统会自动进行关联。请名称不一致,否则将默认为新客户同步创建在客户库中

比如 项目导入表中客户名为【小米】,但您之前在案件云客户库中创建客户名称为【小米科技有限责任公司】,则上传后会同步创建一条小米客户。