创建案件

进入“案件”，点击右上角“新建”按钮，支持单个案件新建、表格批量导入。如创建单个案件，在弹出的新建表单中填写案件相关信息（案件必须至少有一位当事人），提交完成创建。

推荐使用「AI智能填充」功能，上传相应的法律文书，AI即可提取关键文书信息一键自动填充。

「AI案件智能填充」操作方法：
点击AI智能填充，在上传文件之前，请根据系统提示，选择该文件所属的案件类型和所涉及到的案件程序。

上传文件后，A会I智能识别文书信息并将识别结果返回到文本框中。用户确点击下方的「AI信息回填」，AI会将文本信息快速匹配和填充到表单中，点击保存并提交，案件新建成功。

【移动端 】

同步创建客户

单个创建案件时，案件委托人可以从客户列表里选择，也可以直接输入。如果输入委托人，可以同步新建到“客户”，案件创建成功后，可以到“客户”列表中找到该委托人进行进一步管理。

复制案件

在案件列表右侧“更多”选项里点击”创建副本“按钮，即可复制1个或多个当前案件的副本；复制完成后，在案件列表里找到副本案件，进行适当修改即可形成一个新案件。该方法适用于快速添加基本信息类似的案件，或者添加某个案件的下一个程序，如复制一审案件，然后修改副本程序，形成二审案件。

批量导入案件

下载《模板文件》Excel表格，在表格中录入数据并保存，重新回到“批量导入”界面，上传该表格，等待系统处理。注意，表格中红色表头字段为必填项；涉及到日期的单元格填写格式为2019/10/16 ；需要填写金额的单元格只填写金额数字，不能额外加汉字、字母等元素。

切换案件列表展示形式

案件列表展示形式有两种：纯文字列表、卡片列表。通过案件列表右上角的两个入口可以随心切换列表展示形式。

自定义案件列表表头展示字段

除此之外，还可以对案件列表表头进行自定义，自定义方法：点击列表左上方“设置表头”，然后在弹出的表头待选字段中选择所要展示的，同时可以根据个人喜好调整各个字段的显示顺序，最后提交保存。

添加/办案记录

在案件列表里点击案件名称，或者搜索案件关键词进入“办案记录”管理，点击“添加"，则可在弹出的“新增待办”表格中填写记录信息，该表格与日程记录表格一致，并且会自动同步到日程面板中。同时，所有案件记录都支持“导出”记录表格。

导出案件记录

在案件阶段及记录右上方点击“导出”，系统会导出excel格式的案件记录表，表格中包含案件基本信息和办案事项等。

自定义案件阶段 - 记录模板

创建新案件后，可以选择系统推荐的阶段模板，也可以自行添加阶段 - 记录模板，如果自行添加时勾选“团队可见，则该模板将会共享给团队成员。也可复制案件阶段模板进行微调后再应用。

以下为添加“我的模板”范例：首先填写模板名称，其次输入或修改阶段名称 - 给每个阶段预设案件记录 - 选择团队可见（需要共享给团队时） - 保存。

复制案件阶段记录模板

每次使用案件阶段模板时，可以点击「复制+」一份案件阶段模板进行微调后再应用到具体案件中。

编辑案件详情

点击“基本案情”，在左侧“案件详情”处有编辑入口，可以补充或修改创建案件时表单未填写完整的内容，同时也可以进行办案人员、共享人员的管理。

关联项目/客户

可以在新建案件表单中点击“添加更多案件信息”，拉到末尾关联项目和客户，此时所关联的项目或客户需先在项目列表或客户列表新建，否则将无法查找到该关联选项。
大多数情况下是在案件创建成功后再关联。从案件列表点击某个案件，进入案件详情，在“基本案情” 页面左侧编辑“案件详情”，即可关联项目或客户。

案件文档管理

在案件详情页面右上角点击“案件文档”，文书目录下选择“一键生成”或“立即创建”，可以生成系统内置的文件目录或自定义的文件目录。“案件文档”中各个子目录支持拖移排序、子目录调整为上级目录等，与线下文件夹管理类似。
PS：案件记录中添加的零散文书和附件都会汇总到该文件模块统一管理。

在线新建/模板创建案件文档

在“案件文档”模块有3种方式新建文档：①上传已有文档；②在线新建（支持Word、Excel、PPT三种格式）；③从模板创建（模板中有Word、Excel两种格式的文档）。

案件财务

在案件“财务情况”模块添加“案件支出”和“案件收款”，注明报销和开票相关情况，系统会自动统计总支出、实际成本、入账收益等数据，并在“财务概览”中展示该案件各个维度的财务数据。

当事人库

在案件列表上方的“当事人库”里汇总了案件中所有的我方及对方当事人信息，可以根据当事人名称关键字进行高级搜索。点击最左侧的箭头，即可展开当事人相关信息。当事人库列表支持导出表格进行分析和存储。

共享案件（高阶版以上）

在案件列表右侧点击“更多”-“共享”按钮，将案件共享给其它高阶版用户，并设置对方的操作权限（可以编辑、不可编辑）。共享后，对方会收到系统通知，并且在“案件”-“共享”-“他人共享”列表中查看到该案件。