创建项目

在“项目”模块点击右上角“新建”，可以创建单一项目，或通过表格批量导入项目。

批量导入项目

下载《模板文件》Excel表格，在表格中录入数据并保存，重新回到“批量导入”界面，上传该表格，等待系统处理。注意，表格中红色表头字段为必填项，涉及到日期的单元格填写格式为2019/10/16 ；需要填写金额的单元格只填写金额数字，不能额外加汉字、字母等元素。

添加/项目记录

添加项目记录的方法同添加案件记录，如果是常规项目需要进行阶段管理的，需先添加阶段或应用模板阶段，再在各个阶段中添加相应的记录。同时，项目记录支持一键导出存档。同时，所有项目记录都支持导出记录表格。

编辑项目详情

点击“项目详情”，在右侧有编辑入口，可以补充或修改创建项目时表单未填写完整的内容，同时也可以进行联系人、项目合同的管理。

项目文档管理

在项目文档模块“一键生成”或“立即创建”项目文档目录，可以生成系统内置的文件目录或自定义文件夹目录。“项目文档”中各个子目录支持拖移排序、子目录调整为上级目录等，与线下文件夹管理方法类似。

PS：项目记录中添加的零散文书和附件都会汇总到项目文档，以便进行统一管理。

在线新建/模板创建项目文档

在“项目文档”模块有3种方式新建文档：①上传已有文档；②在线新建（支持Word、Excel、PPT三种格式）；③从模板创建（模板中有Word、Excel两种格式的文档）。

统计项目收支情况（高阶版以上）

在项目的“财务情况”模块添加“项目支出”和“项目收款”，注明报销和开票相关情况，系统会自动统计总支出、实际成本、入账收益等数据，并在“财务概览”中展示该项目各个维度的财务数据。

共享项目（高阶版以上）

在项目列表右侧点击“更多”-“共享”按钮，将项目共享给其它高阶版用户，并设置对方的协作身份（主办、协办、观察者）。将合作共享链接复制给接收人。接收人在电脑端的浏览器地址栏中复制链接打开，点击同意合作邀请，该共享案件会展示在接收人的案件列表中。