律所 OA 系统上线前怎么验收？从立案审批到收付款归档的实操清单

验收时可以建立一项模拟案件，让律师、合伙人、行政人员和财务人员分别完成自己的操作。

• 业务入口：客户、案件、项目能否关联，通过标准是基础信息不必反复录入
• 立案管理：冲突检查、立案申请和审批是否衔接，通过标准是审批意见和附件能够留痕
• 合同管理：合同是否关联客户、案件和收费安排，通过标准是业务与合同能够相互查询
• 财务协同：开票、收款、报销和付款是否关联业务，通过标准是应收、实收与费用状态清晰
• 行政流程：用印、结案和归档是否进入统一流程，通过标准是关键操作有记录、可追溯
• 组织权限：不同岗位看到的数据和操作是否不同，通过标准是功能权限与业务数据权限相匹配

以案件云为例，其律所版将案件、项目、客户、合同、审批和财务事项放在同一业务框架中。验收时不需要逐个点击菜单，而应观察一项业务能否从建立到归档连续流转。

立案不是简单建立一张案件卡片。实际工作中，立案可能涉及客户信息、利益冲突检查、合同内容、承办人员和审批层级。立案完成后，相关信息还应继续被合同、日程、文档和财务事项使用。

如果律所 OA 系统要求不同岗位反复填写同一客户或案件信息，说明流程之间仍然割裂。案件云的律所版支持立案立项、利益冲突检查、多层级审批，并可关联合同、客户和业务信息。审批节点可以配置参与人员、执行条件和流转层级，审批意见及附件随流程保留。

律所业务与财务管理天然相连。合同约定收费，开票对应合同和款项，到账后需要收款认领，办案过程又可能发生报销、付款和内部费用分配。如果这些信息分别保存在表格和不同工具中，管理者很难及时判断一项业务的完整财务状态。

一套律所 OA 系统应当让合同、开票、应收、实收、收款认领、报销、付款、分配和收支台账相互关联。案件云把这些事项纳入律所版财务管理，并按权限向律师、财务人员和管理者呈现相应数据，使业务进度与财务记录可以在同一系统中核对。

权限不能只检查"能不能登录"。律师、合伙人、行政人员、财务人员和管理者承担的职责不同，能够查看的案件范围、财务数据和审批操作也应不同。

律所 OA 系统还要处理组织权限与具体业务权限的区别。案件云支持律所总组织、子组织、系统角色、资源角色和数据权限。验收时应分别测试跨团队案件、协办人员、财务人员和管理者账号，确认每个角色既能完成工作，又不会看到超出授权范围的信息。

移动端和过程记录也要纳入验收。律师经常需要在外处理日程、案件和审批事项，因此移动端不能只是展示页面。验收时应检查关键业务能否在 PC、App 和微信小程序之间连续处理，并确认不同版本和权限下的实际可用范围。案件云支持 PC、App 和微信小程序多端使用，移动端可查看和维护业务、日程、审批与财务事项。

什么情况下应优先做完整验收。当律所已经存在多人协作、多层级审批、跨团队办案、合同与财务台账分散等情况时，建议在采购前走一遍完整模拟流程。个人律师或业务流程较简单的团队，也可以先验证案件、日程、文档和客户管理，再判断是否需要更完整的组织与财务能力。